隆基股份:公司债券受托管理事务报告(2018年度)_市场要闻

产权股票简化:隆基备有

产权有价证券使具有特性遗传密码:601012

纽带简化:16隆基01

纽带使具有特性遗传密码:136264

纽带简化:隆基债替换

纽带使具有特性遗传密码:113015

隆基绿色活力科学与技术股份有限公司

(陕西省西安市长安区宇宙空间的中路) 388 号)

公司纽带托管实行养护报道

2018每年)

纽带代理人(深圳红岭路) 1012 国信有价证券大厦 16-26层)

二〇一九年六月

1

要紧资格

国信有价证券有限责任公司国信有价证券预备本报道的心甘情愿的和新闻 均来源于发行人异质的发表的《隆基绿色活力科学与技术股份有限公司 2018 年度报道等。 相互关系开新闻表明证明及专业看待一。

本报道不形成包围者参与者的提议。,包围者应对相互关系性 对事实作出孤独的判别,本报道达到目标普通的心甘情愿的都不应作为国信有价股票买卖市政维修服务机构的赞成。 或资格。

上弦 有点期公司纽带概略

一、发行人确定

中文确定:隆基绿色活力科学与技术股份有限公司(曾用名西安龙基硅材料股份有限公司

英文确定:LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.

二、有点期公司纽带审批证明及按规格尺寸切割

隆基绿色活力科学与技术股份有限公司(以下简化发行人公司隆基备有2016 奇纳河有价证券监视实行市政维修服务机构一九九九年发行的公司纽带有价规则秉承[2016]296 文满意、喜欢,发行人可向Q冲洗行不超过面值整个效果的纽带。 10 1亿财富的公司纽带,公司纽带是分期发行的。,初次发行应在核准之日起12个月内获得。,剩余的一共应在核准之日起24个月内发给。。发行人于 2016 324 日获得了隆基绿色活力科学与技术股份有限公司冲洗行 2016 年度公司纽带(根本的发行 (以下简化淹没纽带发行上市,淹没纽带发行按规格尺寸切割为 10 亿元,纽带 最后期限是 5 年,附第 3 岁末,发行人有权选择在网上发行息票。。能胜任 眼前,眼前的公司纽带仍在应用中。。

三、淹没纽带根本养护

1、纽带确定:隆基绿色活力科学与技术股份有限公司冲洗行 2016 年度公司纽带(根本的发行。

2、纽带简化:16 隆基 01

3、纽带使具有特性遗传密码:136264

4、发行按规格尺寸切割:淹没纽带终极发行按规格尺寸切割为 10 亿元。

5、票面一共及发行价钱:淹没纽带面值为 100 元,按面值标准杆数得分发行。

6、纽带最后期限:淹没纽带最后期限是 5 年,附第 3 岁末,发行人有权选择在网上发行息票。。

7、纽带利钱率或其确定办法:有点期公司纽带为紧握利钱率纽带,采取单利扩音机计息,无复利。地基簿记寄给报社产物,经发行人和主承销品商完整的协商和当心判别,终极确定淹没纽带在其存续最后期限前 3 年内的票面利钱率紧握为

在淹没纽带存续期的第 3 岁末,经发行人行使上调票面利钱率选举,淹没纽带在后 2 个计息年度(2019 3 7 日至 2021 3 6 日)票面利钱率校准为

8、发行人上调票面利钱率选举:发行人有权确定能否在淹没纽带存续期的3 岁末上调淹没纽带后续最后期限票面利钱率。发行人将于淹没纽带第 3 个计息年度 除息新来的第 20 市日,在奇纳河证监会使具有特性的新闻表明血管中层上发表顾虑能否 上调淹没纽带票面利钱率并且上调广袤的公报。若发行人未行使利钱率上调权,则本 期纽带后续最后期限票面利钱率仍护持原始的票面利钱率不变量。

9、包围者回售选举:发行人收回顾虑能否上调淹没纽带票面利钱率及上调广袤的公报后,包围者有权选择在淹没纽带的第 3 个计息年度的包围者回售记录期内停止记录,将持相当多的淹没纽带按面值整个或命运注定回售给发行人,或选择继续扣留淹没纽带。

10、纽带花样:实名记账公司纽带。包围者开始献身于的淹没纽带在纽带记录机构开立的托管账托管记载。淹没纽带发行完毕后,纽带扣留人可如公司或企业掌管机构的规则停止纽带的让、质押及其余的事情。

11、还本付息:淹没纽带采取单利扩音机计息,无复利。利钱每年给予一次,使用后随即抛掉的东西还款成熟的,最后一笔利钱是用基金给予的。。淹没纽带本息给予将如纽带记录机构的公司或企业规则控制。

12、起息日:2016 3 7

13、除息日:2017 年至 2021 年间每年的 3 7 日期是从先前计息的利钱中起飞的日期。,那么再扩展到下一节 1 市日,递延和谐的利钱不应计提。以防包围者行使再卖选举,那么,少许纽带的股息日期被回购 2017年至 2019 年每年的 3 7 天(法定假期或禁猎日),那么再扩展到下一节 1市日,递延和谐的利钱不应计提。

14、现钞日期:淹没纽带使用后随即抛掉的东西还款成熟的。淹没纽带的现钞日期为 2021 3 74天(法定假期或禁猎日),那么再扩展到下一节 1 个普通日,延期报酬不计息。以防包围者行使再卖选举,则回售命运注定纽带的现钞日期为 20193 7 天(法定假期或禁猎日),那么再扩展到下一节 1 个普通日,敷衍期 替换报酬不受利钱心情。

15、抵押品养护:淹没纽带不表示愿意抵押品。

16、主承销品商、纽带受命实行人:国信有价证券有限责任公司

17、募集资产服用:有点期发行公司纽带筹集的资产用于。

18、上市工夫和获名次:2016 3 24 论上海有价股票买卖所。

19、记录、托管、付托纽带利息、兑付机构:奇纳河有价证券记录结算有限责任公司上海角蛋白。5

次要的节 发行人 2018 年度经纪和财务情况

一、发行人根本养护

中文确定:隆基绿色活力科学与技术股份有限公司

英文确定:LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.

对齐地址:西安市长安区宇宙空间的中路 388

上市地:上海有价股票买卖所

产权股票简化:无龙骨的备有对齐资本:2,790,782,839 元(经过第四的届董事会) 2019 在年度第八个次相识上看重和经过, 公司对齐资本变卦为: 3,624,222,997 元,相互关系变卦需经股票持有者核准并手段。 商业新闻记录

产权有价证券使具有特性遗传密码:601012

发觉工夫:2000 2 14

备有公司所有的变卦日期:2008 7 28

经纪范围:半导体材料、太阳能电池与部件、电子元件、半导体装置的吐艳 发、创造、交易情况;商品进出口事情;光伏发电装置冠词的冲洗及工程总代客买卖;光伏发电装置体系运转维修业务;LED 照明灯具、储能毛里求斯求购节能合意的人的交易情况、辅助设施、售后维修服务; 和约活力实行。(地基LA核准的冠词,经相互关系机关核准后方可开展事情灵活的。

法定代理人:李振国

董事会大臣:刘晓东

有价证券事务代表:王皓

联系以电话传送:029-81566863

数字:029-86689601

邮递区号:7101006

互联网网络网址:

电子邮箱:longi-board@

二、发行人 2018 年度经纪养护

公司一向致力表示愿意高效的单晶硅太阳能电池。,首要经纪单晶硅棒、硅片、电池及组成的的课题与冲洗、加工和交易情况,光伏发电装置开展事情。现公司单晶硅反渗、硅片加工基地首要集合在信徒。、宁西银川、中宁、云南云南丽江、干杯人、楚雄、无锡、江苏、古津、马来语的西;单晶电池、部加工基地首要集合在江苏省泰州市。、浙江衢州、安徽合肥、摄氏热单位、宁夏银川、山西大同、马来语的西亚古晋,公司在奇纳河很多的使分裂冲洗光伏动力室。。报道期内,公司的主营事情和经纪榜样具有相似性。 2017 今年未发作得意地变更。,首要事情和合意的人在光伏勤劳达到目标位置C:

凡例:上图中白色框内的为公司在勤劳链中所献身于的事情范围

2018 年度,公司造成营业进项 亿元,同比增长 ;造成归属于总公司的净赚 亿元,同比降落 ;根本每股进项 元,同比下;造成扣非后的额外的调和净资产进项率 ,同比缩减 个百 分点。公司归属于总公司的净赚呈现降落的首要引起是,2018 5 31 日《关 于 2018 年光伏发电公司或企业事项的绕行的》(以下简化823 号文交易僧多粥少 整套引起更大的心情,引起国际交易需求大幅降落、首要光伏合意的人价钱大幅下跌,从 只是,通以电话传送的所有的结局程度和启动率H,但发行人经过以量 补价阻止交易情况和进项增长更快的办法,但过了一阵子价钱的大幅降落并且7勤劳链价钱导热在一按时间表滞等以代理商的身份行事引起发行人 2018 年总利钱率同比大幅降落,因而,发行人的增加率非常使皱缩。,并且发行人存货皱缩预备计提做加法也业绩下滑的要紧引起。

跟随交易对823 号文的逐渐化食,交易校准逐渐到位,引起发行人 2018年度业绩降落已逐渐驱散,2018 发行人年度第四的四分之一营业进项、毛利钱率、净赚等经纪配额大幅活力。

三、发行人 2018 年度财务情况

(1)合财务情况表首要知识

单位:元

冠词

2018/12/31

2017/12/31

变更面积

资产一共

39,659,244,13

32,883,700,260.10

20.60%

亏累商议

22,834,483,901.03

18,639,555,740.53

22.51%

归属于总公司物主权益商议

16,451,586,754.06

14,195,358,022.75

15.89%

物主权益商议

16,824,760,229.90

14,244,144,519.57

18.12%

(二)合增加表首要知识

单位:元

冠词

2018 年度

2017 年度

变更面积

营业总进项

21,987,614,949.84

16,362,284,494.30

营业总成本

20,049,536,970.86

12,967,343,515.45

54.62%

营业增加

2,869,454,108.60

3,995,614,176.04

-28.18%

增加整个效果

2,867,433,171.22

4,017,694,926.41

-28.63%

净赚

2,566,624,070.80

3,549,398,417.66

-27.69%

归属于总公司物主的净赚

2,557,964,089.73

3,564,525,604.84

(3)合现钞流量表首要知识

单位:元

冠词

2018 年度

2017 年度

变更面积

经纪灵活的发生的现钞流量净数

1,173,271,527.53

1,328,349,619.05

-11.67%

封锁灵活的发生的现钞流量净数

-3,168,987,213.72

-3,774,042,010.86

不一套外衣

筹资灵活的发生的现钞流量净数

267,454,484.19

4,672,229,730.31

-94.28%

现钞及现钞等价物净做加法额

-1,690,559,261.36

2,170,745,750.36

-177.88%

8

(4)首要财务配额

单位:元

首要配额

2018

2017

有点期高于去年同一时期

减(%

息税跌价分期还债前增加

4,477,861,582.44

5,017,347,332.93

-10.75%

淹没比率

1.53

0.65%

速动比率

1.34

-6.72%

资产亏累率

56.68%

0.90%

EBITDA 整个债比

5.10

3.72

37.10%

利钱干杯多个的

8.01

15.88

-49.56%

现钞利钱抵押品多个的

5.77

8.91

-35.24%

EBITDA 利钱干杯多个的

10.95

18.58

-41.07%

存款还债率

100%

100%

利钱偿付率

100%

100%

第三链杆 发行人募集资产应用养护

一、有点期公司纽带募集

奇纳河有价证券监视实行市政维修服务机构有价规则秉承[2016]296 文满意、喜欢,发行人向合格包围者冲洗行淹没公司纽带,募集资产整个效果为人民币元。 100,000 万元,起飞承销品费后募集资产净数为 99,200 万元。有点期公司纽带募集资产净数已于 20163 10 每日汇入发行人专项募集资产账。

二、有点期公司纽带募集资产现实应用养护

地基发行人 2016 3 3 本公司纽带募集说明书相互关系心甘情愿的由,发行人眼前的公司纽带资产将用于另外的公司纽带。。能胜任本回购一致发行之日,这次发行公司纽带筹集的资产已用于。

第四的节 发行人偿债发 h 音与生产率剖析

偿付生产率配额

2018/12/31

2017/12/31

有点期高于去年同一时期减(%

淹没比率

1.53

0.65%

速动比率

1.34

-6.72%

资产亏累率

56.68%

0.90%

2018 岁末,公司淹没性比率和快速地淹没性比率区别为 ,总体程度有理。2018 岁末,公司的速动比率高此际。 2017 年末降落,首要引起为公司资产连按应用基址图入伙伸出冠词并且光伏发电装置冠词等非淹没资产所致。2018 岁末公司资产亏累率 ,和 2017 年末不乱。总体风景,公司资产的淹没性是,财务情况有点不乱,偿付生产率强。

发行人已将发行人与发行人划分。 2017 3 7 日、2018 3 7 日和 2019 3 7 日按时间表足额获得了淹没纽带利钱的偿付。能胜任本回购一致发行之日,未查明发行人偿债发 h 音和偿债生产率在非常。

第五节 淹没纽带本息偿付养护

淹没纽带采取单利扩音机计息,无复利。利钱每年给予一次,使用后随即抛掉的东西还款成熟的,最后一笔利钱是用基金给予的。。2017 年至 2021 年间每年的 3 7 日期是从先前计息的利钱中起飞的日期。,那么再扩展到下一节 1 市日,递延和谐的利钱不应计提。以防包围者行使再卖选举,那么,少许纽带的股息日期被回购 2017 年至 2019 年每年的 3 7 天(法定假期或禁猎日),那么再扩展到下一节 1 市日,递延和谐的利钱不应计提。淹没纽带的现钞日期为 20213 7 天(法定假期或禁猎日),那么再扩展到下一节 1 个普通日,敷衍期 替换报酬不受利钱心情。以防包围者行使再卖选举,则回售命运注定纽带的现钞日期 为 2019 3 7 天(法定假期或禁猎日),那么再扩展到下一节 1 个普通日, 延期报酬不计息。

公司已于 2017 3 7 日获得淹没纽带高音部付息布置好的东西。付息的详细事项详细见公司。 2017 3 1 论上海有价股票买卖所网站公报的《隆基绿色活力科学与技术股份有限公司 2016 年度公司纽带(根本的发行2017 年付息公报》(公报编号:临 2017-030号)。

公司已于 2018 3 7 日获得淹没纽带次要的次付息布置好的东西。付息的详细事项详细见公司。 2018 3 1 论上海有价股票买卖所网站公报的《隆基绿色活力科学与技术股份有限公司 2016 年度公司纽带(根本的发行2018 年付息公报》(公报编号:临 2018-028号)。

公司已于 2019 3 7 日获得淹没纽带第三次付息布置好的东西。付息的详细事项详细见公司。 2019 3 1 论上海有价股票买卖所网站公报的《隆基绿色活力科学与技术股份有限公司 2016 年度公司纽带(根本的发行2019 年付息公报》(公报编号:临 2019-021号)。

地基淹没纽带募集说明书所设定的发行人上调票面利钱率选举和包围者回售选举,2019 1 31 日,发行人发表公报,秉承涌流交易环境,发行人选择上调票面利钱率,即在淹没纽带后 2 个计息年度(2019 3 7 日至 2021 36 日)票面利钱率校准为 ,纽带扣留人可在回售申报期(2019 2 14日至 2019 2 18 整个或命运注定刑柱“16 隆基 01纽带再卖申报及记录。纽带扣留人报道,16 隆基 01申报合计i 2,435手,再卖一共为 2,435,000 元(无息),再卖命运注定的基金和利钱在发行日。 2019 3 7 每日给予相互关系包围者基金账。这次交易情况手段后,16隆基 01在上海有价股票买卖所上市并市的合计为 997,565 手(总面值) 997,565,000元)。13

特别感应节 纽带扣留人相识

2018 年度,有点期公司纽带无纽带扣留人相识。

第七节 公司纽带抵押品人信誉情况

有点期公司纽带不作抵押品。

第八个节 有点期公司纽带信誉评级

有点期公司纽带的信誉评级机构为合并信誉评级机构。。地基合并面积2015 12 3 日号的《西安龙基硅材料股份有限公司 2016 合格包围者年度公司纽带信誉评级剖析报道[2015]684 号),公司的机身具有俗歌信誉评级 AA,淹没纽带信誉年级为 AA

由于接管机构和合并体的跟随后年级命令,合并评级将在淹没纽带存 续期内,在每年隆基绿色活力科学与技术股份有限公司年报公报后两个月内停止一次时限跟 随后年级,并在淹没纽带存续期内地基公司或企业养护停止不时限跟随后年级。

合并评级将紧密关怀隆基绿色活力科学与技术股份有限公司的经纪实行情况及相互关系信 息,如查明隆基绿色活力科学与技术股份有限公司或淹没纽带相互关系原理呈现得意地变更,或发 得意地事件的在或发作能够发生更大心情时,合并评级将按以下办法手段: 清关和即时评价其对信誉评级的心情,据以身份证明或校准淹没纽带的信誉等 级。

合并评级对淹没纽带的跟随后年级报道将在合并评级网站和市所网站公报, 市所网站上的公报工夫不迟于JO上的公报工夫。、其余的运转乾坤、血管中层或 其余的惹起开表明工夫;同时,跟随后年级报道将顺从隆基绿能科学与技术备有有限 公司、接管机构等。

合并信誉评级股份有限公司 2016 5 24 日号了《西安龙基硅材料股份有限公司公司纽带 2016 年跟随后年级报道》(合并评字[2016]448 号),维修业务公司机身信誉 AA,护持淹没纽带的信誉评级为 AA,评级预测未来阻止不乱,详细见公司。 2016 5 25 论上海有价股票买卖所网站表明的相互关系报道。

合并信誉评级股份有限公司 2017 5 4 日号了《隆基绿色活力科学与技术股份有限公司公司纽带 2017 年跟随后年级报道》(合并评字[2017]342 号),公司机身的信誉年级确定为B级。 AA 上调为 AA+,淹没纽带的信誉年级由 AA 上调为 AA+,评级远景不乱,详细见公司。 2017 5 8 论上海有价股票买卖所网站表明的相互关系报道。

合并信誉评级股份有限公司 2018 5 28 日号了《隆基绿色活力科学与技术股份有限公司冲洗行公司纽带 2018 年跟随后年级报道》(合并评字[2018]571 号),维修业务公司机身信誉 AA+,护持淹没纽带的信誉评级为 AA+,评级预测未来阻止不乱,详细见公司。 2018 5 29 论上海有价股票买卖所网站表明的相互关系报道。

合并信誉评级股份有限公司 2019 6 20 日号了《隆基绿色活力科学与技术股份有限公司冲洗行公司纽带 2019 年跟随后年级报道》(合并[2019]1481 号),维修业务公司机身信誉 AA+,护持淹没纽带的信誉评级为 AA+,评级预测未来阻止不乱,详细见公司。 2019 6 21 论上海有价股票买卖所网站表明的相互关系报道。17

第九节 主管处置公司Bon专家的变卦

2018 年度,发行人处置公司纽带相互关系成绩的专家,详细如次:

姓名

代客买卖

扩大

联系以电话传送

电子邮箱

刘晓东

董事会大臣

西安经济技术冲洗区上机路 8989 号西

029-81566863

longi-board@

维修服务外包勤劳园更新孵化心脏 B

王皓

有价证券事务代

西安经济技术冲洗区上机路 8989 号西

029-81566863

longi-board@

维修服务外包勤劳园更新孵化心脏 B

第十节 代理人公务

淹没纽带存续期内,国信有价证券作为淹没纽带的受命实行人继续监视并时限采取现场去看看、经过以电话传送封面和新闻制止发行人的经纪情况、财务养护、反省信誉新闻、资产筹措应用等。

第十一节 其余的养护

一、异质的抵押品养护

能胜任 2018 12 31 日,公司抵押品整个效果(包含分店抵押品) 987,万元,一、公司再度一期经审计净资产面积 2018 年度,公司不做加法新的表面抵押品(不包含,能胜任 2018 12 31 日,异质的抵押品结平(不含对分店抵押品) 34, 万元,详细如次:

被抵押品方

抵押品典型

干杯一共

干杯心甘情愿的

(万元)

365bet开户

共同责任

12,

为365bet开户向乡下冲洗库存宁夏分支扩张涂的同心

干杯抵押品

无龙骨的(一期)30MW 光伏发电装置冠词存款抵押品

365bet开户

共同责任

11,

为365bet开户向乡下冲洗库存宁夏分支扩张涂的同心

干杯抵押品

隆基(二期)30MW 光伏发电装置冠词存款抵押品

365bet开户

共同责任

3,

为365bet开户向乡下冲洗库存宁夏分支扩张涂的同心

干杯抵押品

隆基 10MW 光伏发电装置冠词存款抵押品

无龙骨的天华

共同责任

7,

为无龙骨的天华向乡下冲洗库存宁夏分支扩张涂的隆基

干杯抵押品

天华 20MW 光伏发电装置冠词存款抵押品

商议

34,

上述的抵押品已查阅第三届董事会。 2015 年度第八个次相识、2015 2000年次要的次暂时股票持有者大会看重经过。,获得了必然的的决策程序。

二、关涉的得意地法或调停事项

2018 年度,发行人无得意地不法行为、调停事项。

三、相互关系进行诉讼的

2018 年度,淹没公司纽带代理人、信誉评级机构阻止不变量,详细如次:

确定

国信有价证券有限责任公司

受命实行人

事业地址

深圳红岭中路 1012 国信有价证券大厦 16-26

联络

姜志刚

联系以电话传送

021-60933180

商业信誉评级机构

确定

合并信誉评级股份有限公司

事业地址

北京市朝阳区立国门外途径 2

联络

王越、于彤昆

联系以电话传送

010-85172818010-85172818

四、其余的事项

报道期内不在对公司经纪养护和偿债生产率发生得意地不顺心情的未表明事项。

国信有价证券后续将紧密关怀发行人对淹没纽带的本息偿付养护并且其余的对债 券扣留人获利有得意地心情的事项,并将严厉如《公司纽带发行与市实行办 法》、《公司纽带受命实行人执业行为标准》及《受命实行一致》等规则和商定履 行纽带受命实行人负责任。

(以下无课文)21

(本页无课文,为国信有价证券有限责任公司顾虑《隆基绿色活力科学与技术股份有限公司公司纽带托管实行养护报道(2018 每年)》之识别标志页)国信有价证券有限责任公司年 月 日22

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